Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег у семьи почти нет, будущее выглядит мрачно. Он решает начать производить метамфетамин. Для помощи он находит Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы. Именно Уолтер способствовал его исключению. Джесси уже занимался изготовлением наркотиков, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда. Партнёр скрылся, оборудование уничтожено.